こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
今日は、最近 僕okeydonが投資した銘柄の紹介です。
僕okeydonは、アセット分散、そして株式投資は銘柄分散により分散投資をしています。最近、アセット分散先として、リートに注目しています。2018年1月よりつみたてNISAを世界8資産均等型にて運用しているなかでリートを保有していましたが、この度 1月末に本格的に初めてリートに投資しました。投資銘柄は、東証上場の1555 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT）です。
僕okeydonは、これまで定期預金、日本国債、国内外株式、保険にアセット分散してきましたが、さらにアセット分散をするうえで、リートに投資するというのは、理にかなっていると思います。
リートといえば、日本かアメリカが主流になりますが、なぜオーストラリアに投資したかと言いますと、地域分散になるからです。とはいえ、地域分散ありきでオーストラリアを選んだ訳ではありません。
オーストラリア リートを選んだ理由は・・・
①先進国
②人口増加
③豊富な資源
④治安がいい
⑤持続的な経済成長(リーマンショックの影響も限定的)
⑥健全な財政(政府債務残高が少ない)
⑦地政学リスクがない
⑧タイミングとして、豪ドル円レートが80円を割っている(米中貿易摩擦の影響)
このようにオーストラリアという国自体に魅力を感じます。そして、為替のタイミングです。
東証上場の1555 上場インデックスファンド豪州リートを選んだ理由は、日本からオーストラリアのリートに投資するには、おそらくこの銘柄が最良の選択かと思ったからです。ETFは当銘柄のみ、他は投資信託で信託報酬が高いと認識しています。
◆銘柄説明
名称：1555 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT）
1555 - 上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT）（上場Aリート） | ETF（上場投資信託）｜日興アセットマネジメント(リンク)
運用会社：日興アセットマネジメント
概略：円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざすETF
上場日：2011年3月9日
価格推移：下のチャート参照。安定的に推移しています。
(日興アセットマネジメント ホームページより引用)
売買単位：10口
分配利回り：3.6%。高配当銘柄です。年6回(奇数月)の分配があります。
信託報酬：0.45%(税別)、これは米リートと変わりありません。
組み入れ上位銘柄
1位 センターグループ：オーストラリアおよびニュージーランドでショッピングセンターのポートフォリオを保有・運営しています。
2位 グッドマングループ ：オーストラリア、ニュージーランド、アジア、アメリカ、ヨーロッパで不動産投資、不動産開発、不動産管理サービスを手掛けています。ビジネスパーク、倉庫、配送センターなどのポートフォリオを所有しています。賃料収益は豪州60%、豪州外40%と海外からの収益も大きいです。
3位 デクサス：オーストラリアとニュージーランドで、オフィス、工業用建物、ショッピングセンター、駐車場などのポートフォリオの運用・投資しています。
4位 GPTグループ：オーストラリアで小売、オフィス、工業用不動産など多様なポートフォリオを所有・管理しています。
5位 ストックランド：オーストラリアでショッピングセンター、住宅、老人ホーム、オフィスなどの開発・経営を行なっています。
このように、オーストラリア以外に、ニュージーランド、アジアなどに分散が効いています。国別シェアは不明ですが、オーストラリアが中心です。
この、オーストラリア以外にも分散しているというのが、分散投資と言う名の元「投資先国のコレクション」をしている僕には魅力だったりします（笑）これはもちろん二次的な理由ではあります。
◆結論
①アセット分散：定期預金、日本国債、国内外株式、保険からリートにも広げる。
②投資先国分散：これまでオーストラリアへの投資はウエストパック銀行のみで、同国への投資額を増やせる。またニュージーランドなど新たな国にも投資ができる。
③高配当：分配利回りは3.6%あります。高配当銘柄として合格ラインです。
④安定的な値動き：値上がりは期待できませんが、暴落もないでしょう。もし大きく下げれば追加投資します。
これらに魅力を感じましたので、新規投資を行ないました。値上がりよりもインカムを長年得ていくつもりでの長期投資です。つまり、僕okeydonが目指す、高配当株長期投資/配当金再投資をリートにも広げた訳です。
投資判断は、自己責任でお願い致します。
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