こんにちは、okeydon（桶井 道/おけいどん）です。
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本日2度目の更新になります。今朝、更新しました記事も合わせて、宜しくお願いします。
みずほリースが、昨日、2023年3月期の決算発表を行いました。この記事では、概略を書きます。
◆2022年度(2023年3月期)の概況
(みずほリースの決算資料より引用。以下同様)
売上は5297億円(前期比-5%)、営業利益は318億円(同+77%)、当期利益は284億円(同+91%)と、減収増益です。ROEは11.8%と2桁あれば合格点です。
2021年度に新規投資した分野が利益貢献したことに加えて、既存の関連会社の業績も好調とのこと。
◆2023年度の業績予想
売上予想 非公表
営業利益予想 340億円(前期比+7%)
当期利益予想 310億円(同+9%)
増収増益の予想です。当期利益が9%増は心強い予想です。
◆配当金
ダブル増配を発表しました。
2023年3月期 配当147円
直近の配当予想は130円でした。
2022年3月期は110円配当でしたので、33.6%増配です。
2024年3月期 配当予想166円
12.9%増配です。配当性向は26%と余裕があります。
配当履歴を確認しましょう。
充分な増配をしています。2019年3月期は78円配当でした。それが2024年3月期には166円と、2.13倍になろうとしています。素晴らしいですね！
◆新・中期経営計画
新しい中期経営計画も発表しました。
2025年度(2026年3月期)の当期利益の目標を420億円としてします。2022年度実績は284億円ですので、47.9%増です。約1.5倍と、これは大きく評価できます。
配当方針としては、業績に応じたものにするとし、さらには配当性向を30%まで上昇させる旨を公表しました。
◆2025年度の配当予想を勝手にしてみる
ここで、個人的に2025年度(2026年3月期)の配当予想をしてみます。
2022年度(2023年3月期)の配当金は147円です。配当性向は25%です。当期利益は284億円です。
2025年度には、配当性向30%、当期利益420億円にするとしていますので...
配当性向は1.2倍、当期利益は1.48倍となります。
ゆえに...
147円×1.2×1.48=261円配当
これは魅力的な数字ですね！！
まぁ、勝手な予想ですが...
◆まとめ
僕okeydon（桶井 道/おけいどん）は、現在、最低単元の100株のみの保有です。
過去には もう少し多く保有していましたが、投資ルールの「大型株もしくはそれに準ずる中型株を投資対象とする」に基づいて、保有数を減らしました。
株主優待として、長期保有でQUOカード4000円貰えるのも魅力です。利益成長すること、増配していることを評価したうえで、この株主優待もプラスオンされ、最低単元だけ保有するに至っています。
今回の分析の結果、新しいNISAで、保有数を増やしたい衝動に駆られていることは事実です。投資判断を「買い増し」...としたいところです。
...が「ホールド」とします。投資ルールは守るためにあります。長期保有で、投資額に対する配当利回りを上げていきます。
投資判断は自己責任にてお願い致します。
今日も何事にも適温でまいりましょう。
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